Dans une Chine encore marquée par la pandémie de Covid-19, l'ancien inspecteur Chen, désormais directeur du bureau de la réforme judiciaire reçoit un appel de son ami Vieux Chasseur, à présent détective. Ce dernier a besoin de son aide pour une mission, retrouver un certain Monsieur X, médium de la cité de la Poussière Rouge, un quartier historique de Shanghai, qui a disparu du jour au lendemain.